世宏(方中信飾演)因槍殺事件受到牽連被判如獄。
五年後,歷經波折的兆麗來到臺灣落腳,原來在碼頭的最後一刻是臨死前的龐雄救了她們,兆麗決心抛棄原來的一切做一名平凡的人。萬國舞廳的吳經理來找兆麗,希望她重出江湖被兆麗巧計蒙混過去。
有義流鼻血,思靜疑似遺傳病發,慌亂間自己卻被車撞到進了醫院。兆麗爲思靜看病四處借錢,卻一次又一次被人拒之門外。
兆麗找到吳經理抵擋世宏送他的鑽表,吳經理希望兆麗能來自己的舞廳工作,遭到兆麗拒絕,只得答應留下兆麗的鑽表。
由於傷情嚴重,思靜最終不治而亡,兆麗決定獨自撫養小有義堅強的活下去……
十年後的一天,有義因同學侮辱姑姑兆麗與同學打架,致使同學昏迷被送進醫院,兆麗找對方家長賠罪希望可以免除有義的牢獄之災。
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